Was ist eigentlich eine Einkommensteuererklärung?

Was ist eine Einkommensteuererklärung?

Einfach formuliert, zeigt die Einkommensteuererklärung dem Finanzamt deine Einkommensverhältnisse an. Anhand dessen kann das Amt die Höhe der Einkommensteuer ermitteln, die monatlich anfällt, sofern du einen Job ausübst, bei dem du mehr als 450 Euro im Monat verdienst.

Dabei kann es vorkommen, dass Steuerzahler innerhalb eines Jahres zu viel Steuern entrichtet haben. Mit Hilfe der Steuererklärung kannst du deine Ausgaben geltend machen und du profitierst im Idealfall von einer Rückerstattung.

Natürlich kann es auch vorkommen, dass zu wenig Steuern entrichtet wurden. Das trifft dann meistens auf Selbstständige zu. Um das herausfinden zu können, müssen mehrere Angaben dem Finanzamt mitgeteilt werden. Dafür müssen der Mantelbogen und eventuell mehrere Steuerformulare ausgefüllt werden.

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Einkommensteuererklärung: Welche Steuerformulare gibt es?

Mantelbogen:

  • 4-seitiges Hauptformular
  • muss von jedem ausgefüllt werden
  • beinhaltet allgemeine Angaben zur Person (Name, Adresse, Kontoverbindung etc.)
  • Handwerkerleistungen oder Behinderungen werden hier eingetragen

Anlage N:

  • Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit werden aufgelistet
  • Einkünfte, gezahlte Lohnsteuer und Werbungskosten werden hier eingetragen

Anlage S:

  • für Selbstständige oder Freiberufler
  • Einkünfte oder Verluste werden angegeben

Anlage G:

  • Gewinne und Verluste eines Gewerbebetriebs werden hier festgehalten

Anlage Vorsorgeaufwand:

  • gezahlte Versicherungsbeiträge und Ausgaben für die Altersvorsorge gehören in dieses Steuerformular
  • Beiträge zur gesetzlichen Renten-, Arbeitslosen-, Kranken- und Pflegeversicherung
  • Beiträge zu privaten Kranken- und Pflegeversicherungen, Berufsunfähigkeitsversicherungen sowie Unfall- und Haftpflichtversicherungen

Anlage KAP:

  • Kapitalerträge durch Aktiendepots, Bankeinlagen etc. werden hier angegeben

Anlage AV:

  • Angaben zu Riester-Verträgen
  • eventuell können staatliche Zulagen gewährt werden

Anlage V:

  • Einnahmen aus Vermietung
  • Immobilienbesitzer sind dazu verpflichtet, dieses Steuerformular auszufüllen

Anlage R:

  • relevant für Rentner
  • Antragsveranlagung und Pflichtveranlagung spielen hier eine Rolle

Anlage EÜR:

  • für Freiberufler und gewerblich Tätige
  • Betriebsgewinn muss höher als 17.500€ sein

Anlage U:

  • für Unterhaltszahlungen, die die Grenze von 13.805€ nicht überschreiten
  • Unterhalt wird als Sonderausgabe angegeben
  • Voraussetzung: (Ex-)Partner versteuert Unterhalt

Einkommensteuererklärung: Fristen

Steuererklärungen können nicht einfach irgendwann abgegeben werden. Wie so oft gibt es auch diesbezüglich eine Frist, die dringend eingehalten werden sollte.

Eine Einkommensteuererklärung muss immer bis zum 31. Juli des Folgejahres beim Finanzamt eingereicht werden. Wer keine Einkünfte erzielt hat, hat für die Abgabe bis zum 31. Dezember des Folgejahres Zeit. Dabei gilt allerdings nur für diejenigen, die nicht zur Abgabe der Steuererklärung verpflichtet sind. Möglich ist die Abgabe dann bis zu vier Jahre rückwirkend.

Hört sich alles kompliziert an, ist es aber nicht

Mit unserem Steuer-Tool speziell für Arbeitnehmer gibt es keine komplizierten Formulare, die Datenabfrage erfolgt vielmehr in einfacher Interview-Form. Viele Hilfen und Tipps ermöglichen dir eine eigenständige Erstellung der Steuererklärung. Du kannst sie geräteunabhängig erstellen. Ob PC, Laptop, Tablet oder Smartphone - es spielt keine Rolle, welches Endgerät du verwendest. Anschließend werden die Daten automatisch in das offizielle Steuerformular übertragen und können direkt online ans zuständige Finanzamt geschickt werden.

Einkommensteuerbescheid - Einkommensteuererklärung

Wer seine Einkommensteuererklärung beim Finanzamt eingereicht hat, erhält nach ca. drei bis acht Wochen einen Einkommensteuerbescheid. Beide Begriffe sind also voneinander zu unterscheiden. Im Einkommensteuerbescheid, auch Steuerbescheid genannt, steht, ob man Steuern nachzahlen muss oder sogar Steuern erstattet bekommt und in welcher Höhe. Gegen dein Einkommensteuerbescheid kann innerhalb eines Monats Einspruch eingelegt werden.

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